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2019 01-2

九五至尊为中交一航局应收账款资产支撑票据项目提供法律服务

      由九五至尊担任法律顾问的中交第一航务工程局有限企业2018年度第一期应收账款资产支撑票据(ABN)项目于2018年12月27日在银行间市场成功注册发行。本次注册发行18.44亿元,优先级17.518亿,优先级评级AAAsf,期限3年,发行票面利率4.45%,创2018年央企子企业同期限同类型ABN最低票面利率。

      本项目的发起机构为中交第一航务工程局有限企业,主承销商为交通银行股份有限企业,发行载体管理机构为交银国际信托有限企业,安永华明为基础资产及现金流预测报告实行商定程序,评级机构为上海新世纪。

      本期资产支撑票据信托采取循环购买交易模式,委托人的应收账款资产实现出表,项目帮助中交一航局通过资产支撑票据完善了融资模式,优化了资产负债结构,对于大型央企借助资产支撑票据盘活资产、提高资金利用效率具有重要的意义。

      国浩天津办公室受聘担任本期资产支撑票据的项目律师,为本项目的设立提供了全方位、高质量的法律服务,项目组成员包括国浩天津合伙人韦祎,律师徐杨、侯宇、魏博以及律师助理许琰、陈静。



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